روی اول: همایون: مقدمه همایون، درآمد اول، چهارمضراب، درآمد، زنگ شتر، چکاوک، چهار مضراب چکاوک، بقیه چکاوک، لیلی و و مجنون، بختیار و موالف/ روی دوم: همایون: مقدمه بیداد، بیداد، چهارمضراب بیداد، نی داوود، چهارمضراب، بیات راجع عشاق، چهار مضراب عشاق، بقیه عشاق و فرود، شوشتری، راز و نیاز، فرود و ضربی خاتمه/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ سال ۱۳۵۷