سرپرست: محمدرضا لطفی، شهرام ناظری/ روی الف: شوشتری: شعر آواز از مثنوی بانگ نی ه.ا.سایه آهنگها از محمدرضا لطفی، شعر تصنیف کاروان شهید از محمد ذکائی، تکنوازی نی: عبدالنقی افشارنیا، تاریخ ضبط: تابستان ۱۳۵۹/ روی ب: افشاری: شعر و آهنگ تصنیف از عارف قزوینی، غزل و آواز: سعدی، دونوازی نی و تار، عبدالنقی افشارنیا – محمدرضا لطفی تاریخ ضبط بهار ۱۳۵۷ /ناشر: کانون هنری و فرهنگی چاووش
توضیحات: طرف دوم این کاست با طرف دوم نسخه‌ی ۱ متفاوت است.