آهنگساز و تنظیم کننده و اجرا: کوروش یغمائی، طرف اول: سیب نقره ای، من همه تو، تو همه من، سرانجام، پرواز، دوستی، اجرا زمستان ۱۳۷۲، شعرها از حسین منزوی، مشفق کاشانی، پیرایه یغمائی/ طرف دوم: راز دل: یک مجموعه 9 قسمتی که برای ارکستر بزرگ، ارکستر الکترونیک، کرال و سازهای سنتی ایرانی ساخته و تنظیم شده است. شعر: سعدی، اجرا: زمستان ۱۳۶۶/ طرح روی جلد: وحید اسلامی/ ناشر: آروین کاست.